近日，受“東數西算”工程全面啟動消息影響，A股上東數西算、國資云、數字經濟、邊緣計算等概念題材全線走強。分析認為，“東數西算”工程屬于數字基礎設施建設，通過算力樞紐和數據中心集群建設，將擴大上下游產業鏈的有效投資。數據中心產業鏈條長、覆蓋范圍廣、帶動效應強，有望充分受益“東數西算”工程推進。
“東數西算”工程全面啟動
近日，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。
“東數西算”中“數”指數據、“算”指算力。“東數西算”旨在解決資源分布不匹配的問題，通過構建數據中心、云計算等新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，促進東西協同聯動，優化數據中心建設布局，提升國家算力水平。
國家發展改革委高技術司負責人表示，通過全國一體化的數據中心布局建設，擴大算力設施規模，提高算力使用效率，實現算力的規模化和集約化。加大數據中心在西部布局，將大幅提升綠色能源在數據中心的使用比例，有助于就近消納西部綠色能源。通過算力樞紐和數據中心集群建設，將有力帶動產業上下游投資。
據國家發展改革委發布信息，截至目前，我國數據中心規模已達500萬標準機架，算力達到130EFLOPS（每秒一萬三千億億次浮點運算）；隨著數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。
稍早之前，2021年11月，工信部印發的《“十四五”信息通信行業發展規劃》指出，要增強我國數據與算力設施服務能力，提出我國數據中心算力2020-2025年CAGR要達到27%、2025年新建（超）大型數據中心PUE要降低到1.3以下的發展目標。
數據中心產業鏈持續受益
數據中心承攬了數字經濟運轉的基本功能，AI、云計算、區塊鏈等應用的承載和運行都需要其底層支持，其重要性和戰略地位不言而喻。業內認為，數據中心產業鏈條長、覆蓋范圍廣、帶動效應強，有望充分受益“東數西算”工程推進。
“目前我國東西物理距離遠，‘東數西算’工程需要通過優化網絡基礎設施建設、加強數據中心和電力網一體化設計、引導技術創新形成云網融合，最終實現全國一體化大數據中心體系的總體建設。”華創證券研究所通信行業首席分析師韓東說。
具體而言，中信證券認為，“東數西算”工程通過在全國布局8個算力樞紐、形成數據中心集群，有望帶動數據中心及相關上下游產業發展、擴大產業投資。其看好“東數西算”工程對IDC、ICT設備、光模塊、運營商、溫控設備、光通信等領域的需求驅動。
除了通信板塊作為“東數西算”工程的核心底座有望受益，“東數西算”工程也為相關軟件廠商發展迎來利好。
西南證券研究發展中心分析師王湘杰認為，“東數西算”工程是數字經濟優化底層技術的關鍵一步。隨著5G時代的快速發展，大量數據的存儲、計算正成為全社會關注的難題，“東數西算”的開展不僅能夠解決這個難題，還能優化全國算力資源的配置，相關國產軟件廠商有望在此過程中率先受益。數據治理、算力基礎、基礎系統搭建、數字化產業應用等領域值得重點關注。
此外，東方證券計算機行業首席分析浦俊懿認為，金融行業信創、運營商行業信創的推廣力度有望在2022年進入新的階段，行業信創的范圍、節奏、強度有望得到持續關注，國產服務器及相關生態廠商有望因“東數西算”工程獲得發展契機。
